Viele, viele Jahre vor unserer Zeit: Im Nordwesten Amerikas leben die drei Brueder Kenai, Denahi und Sitka. Durch einen tragischen Unfall wird der Aelteste von einem Baeren getoetet. Kenai, der ungestueme Juengste, schwoert Rache. Doch dann passiert Unglaubliches: Kenai wird auf magische Weise selbst in einen Baeren verwandelt ? Aus der neuen Sicht sieht die Welt ganz anders aus: Um sich auf vier Tatzen zurechtfinden und wieder ein Mensch werden zu koennen, muss Kenai sich mit einem vermeintlichen Erzfeind anfreunden, dem jungen, sehr gespraechigen Grizzly Koda, der auf der Suche nach seiner Mutter ist. Gemeinsam macht sich das ungleiche Paar auf den Weg: Kenai, um seine Menschengestalt wiederzuerlangen, Koda, um beim sagenumwobenen jaehrlichen Baerenfest Salmon Run seine Mutter wiederzufinden. Ausgerechnet der liebenswerte Koda bringt dem zornigen Kenai waehrend ihrer abenteuerlichen Reise bei, was Freundschaft, Bruderliebe und Toleranz wirklich bedeuten ?