Willkommen in Paradise City ? Zu Beginn wählen Spieler einen von drei Undercover-Agenten als Hauptfigur für ihre Laufbahn im Unterwelt-Milieu. Während sie sich als Ermittler schrittweise die Stufen der Karriereleiter hocharbeiten, entwickeln sie ihren Protagonisten und erarbeiten sich wertvolle Spezialfähigkeiten. In der Auseinandersetzung mit rivalisierenden Gangs gewinnen sie Erfahrungspunkte. Mit einer Mischung aus skrupellosen Methoden und strategischem Vorgehen dehnen sie ihren Einfluss über die Reviergrenzen der Gangsterszene aus. Nach und nach sichern sie sich in der Rolle ihres Agenten genug Macht, um die Kontrolle einer Gang, strategischer Punkte und schließlich ganzer Stadtteile zu übernehmen. Um die Hoheit über ihr Machtgebiet zu behalten, übt der Spieler eine gründliche Aufsicht über die von ihm eroberten Gebiete aus. Er rekrutiert Gangmitglieder als Streife und kontrolliert die zwielichtigen Geschäftszweige seiner Organisation mit größtmöglicher Effizienz. Nach sorgfältiger Auswahl der Eigenheiten und Ressourcen benachbarter Distrikte, läutet er die Eroberung weiterer Straßenzüge ein. Vorsichtig tastet sich der Spieler an den gewalttätigen Kern von Paradise City heran, der von einer streng organisierten Geheimgesellschaft kontrolliert wird. An ihrer Spitze stehen äußerst gefährliche und einflussreiche Figuren. Je näher ihnen der Spieler kommt, desto eher schwant ihm: Diesen obskuren Geheimbund wird keine Kugel stoppen!