Das alte US-Kanonenboot �San Pablo� faehrt waehrend des chinesischen Buergerkrieges von 1926 Patrouille auf dem Yangtse-Kiang. Das Schiff steht unter dem Kommando von Kapitaen Collins und hat den Auftrag die gefaehrdeten amerikanischen Handelskolonien und Missionsstationen zu sichern. Nicht nur, dass die Feindseligkeiten zu Lande gegen die �Fremden Teufel� immer erschreckendere Ausmasse annehmen, auch an Bord kommt es zu Machtkaempfen zwischen Chinesen und Amerikanern, die der Maschinenmaat Jake Holman (STEVE MCQUEEN) fuer sich entscheidet. Die Lage spitzt sich jedoch zu, als Holman seinem Freund Frenchy (RICHARD ATTENBOROUGH) helfen will, ein asiatisches Freudenmaedchen freizukaufen. Beim Versuch des Schiffskommandanten, eine bedrohte Missionsstation zu retten, kommt es zu einer moerderischen Konfrontation...