Es war einmal - hinter dunklen Waeldern, hinter oeden Sandwuesten... - Dort lebte der Recke Kotigoroschko mit seiner Mutter und seiner Schwester Aljonka. Als Aljonka eines Tages von einem boesen Drachen in sein fernes, entlegenes Land entfuehrt wird, begibt sich Kotigoroschko auf den beschwerlichen Weg, um seine Schwester zu befreien. Allerorten lauern Gefahren. Ueberall bekaempfen ihn die untertaenigen Diener des Drachen. Aber immer wieder helfen dem tapferen Recken auch gutherzige Menschen die abenteuerliche Reise zu bestehen: Sie ueberreichen ihm ein Schwert, geben ihm Lebenswasser und ein fliegendes Schiff, das aus einer Wundereiche gefertigt wurde. Schliesslich betritt Kotigoroschko das Reich des Drachens...