Eine amerikanische Kleinstadt in den sechziger Jahren. Jimmy, ein junger Mann, m�chte seinem gewaltt�tigen Bruder und der fanatisch religi�sen Mutter entfliehen. Als ein Zirkus in die Stadt kommt, erkennt er seine Chance. Angezogen von den glei�enden Neonlichtern, erscheinen die auftretenden K�nstler und Freaks wie aus einer anderen Welt. Jimmy freundet sich mit einer mysteri�sen S�ngerin an, die nicht nur seiner Mutter zum Verwechseln �hnlich sieht, sondern auch von ihrem brutalen Boss mi�handelt wird. Als Jimmys Bruder verschwindet, kommen die Risse der grauen Kleinstadt-Idylle endg�ltig an die Oberfl�che. Die Farben des Karnevals entbl�ssen Fratzen, in den dunklen Schatten der H�user wuchern Mord, Mi�brauch und Verrat. Nichts ist so wie es scheint...und nichts wird so sein wie es einmal war.