Als Sindbad die wertvollste Vase der Welt im koeniglichen Palast zu Bagdad zerstoert, beginnt seine Reise an Bord des Schiffes seines Onkels Ali. Doch bald wird er von seinem Onkel getrennt und irrt nun allein durch die gefaehrliche Welt. So stellt er fest, was ihm der Koenig einst gesagt hat: dass nicht nur Bagdad, sondern die Welt voller Ueberraschungen ist. Sindbads einzige Begleitung ist anfangs der altkluge und dauerbeleidigte sprechende Rabe Sheila, eine verzauberte Prinzessin. Im Palast des Koenigs zerstoeren sie die kostbarste Vase der Welt und stossen schliesslich auf einen Buckelgeist. Hauptmann Alibaba und die vierzig Raeuber pluendern die Schatzkammer des Sultans. Doch Sindbad kommt ihnen auf die Schliche und findet sich in einem gefaehrlichen Abenteuer wieder.